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天保控股融资工作取得新突破获证监会“公司债券储架发行”资质

    近日,天保控股收到中国证监会批复函,正式获得“公司债券储架发行”融资资质。该资质项下,公司可于24个月内自主通过绿色债、扶贫债、可交换债、可续期债等形式择机分期发行总额不超过75亿元公司债券,大大提高了债券融资的自主性、灵活性和便利性,将有利于公司进一步优化拓宽融资渠道,降低融资成本,防控债务风险,维护区域整体资金安全。

    目前,全国获得该资质的公司不到200家。监管机构对该资质审批时,要求发行人同时符合“基础范围所列八大标准”且满足“三大优选条件之一”,只有市场认可度高、行业地位显著、经营财务状况稳健且已在债券市场多次开展债券融资的公司才可申请该资质。天保控股自成立以来,市场认可度较高,行业地位显著,经营及财务状况稳健。2017年7月获得主体信用等级AAA评级,2017年12月份获得银行间市场交易商协会DFI融资资质。2018年,以境外BBB+的投资评级成功发行2.3亿美元高级无抵押债券。

    近年来,天保控股按照中央和市委、区委要求,坚决打好风险防范攻坚战,严控债务总量和融资成本,严守融资余额红线和资金余额底线。为防范刚性兑付风险,公司不断优化直融、间融比例,科学匹配债务期限。同时,积极扩大融资渠道,目前直融项目覆盖四大债券监管市场95%以上的产品,企业债、小微企业扶持债券、中期票据等诸多融资项目为天津市甚至全国首单,在本市国有企业中居于领先地位。下一步,将进一步优化投融资机制,加强与金融机构合作,深化与监管机构及投资者的交流,不断创新产品模式,搭建多层次保障体系,为实现高质量发展提供资金保证。


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